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Les actions finissent à plat tandis que les rendements du Trésor augmentent ; Bitcoin approche les 72 000 $
Wrap des indices boursiers : gains immobiliers suite à l’accord Blackstone ; AI Darlings Nvidia, Super Micro Slip
8 avril 2024, 16 h 12 HAE
Le Dow Jones
Nike (NKE) a augmenté de 1,3% pour mener l’indice, l’un des nombreux titres de consommation discrétionnaire à progresser lundi.
JPMorgan Chase (JPM) a augmenté de 0,6% alors que la banque a publié le rapport du PDG Jamie Dimon lettre annuelle aux actionnaires dans lequel il a évoqué l’impact potentiel de l’intelligence artificielle sur les entreprises et les avantages que la banque tirera de l’acquisition l’année dernière de First Republic Bank.
Intel (INTC) a chuté de 1,9% alors que R2 Semiconductor a intenté une action en justice pour violation de brevet contre son unité française.
Le S&P 500
GE Vernova (GEV) a augmenté de 5,9% selon les analystes de JPMorgan Chase a mis à niveau la spin-off de GE pour « acheter », citant un récent repli du cours de ses actions qui, de l’avis des analystes, présente une opportunité d’achat intéressante.
Logement multifamilial fiducies de placement immobilier gagné après la société de capital-investissement Blackstone (BX) offert environ 10 milliards de dollars pour acquérir AIR Communities (AIRC). Fiducie immobilière de Camden (CPT) a augmenté de 5,7 % et les communautés d’appartements d’Amérique centrale (MAA) a progressé de 4,4%.
Actions Huntington Bancshares (HBAN) a augmenté de 3 % après que les analystes de Bank of America ont rehaussé le titre à « acheter », citant sa résilience à un environnement de taux plus élevés pendant plus longtemps par rapport à ses pairs des banques de taille moyenne.
Paramount mondial (PARA) a chuté de 7,6% après que l’investisseur Matrix Asset Advisors a exprimé ses inquiétudes concernant ses négociations d’acquisition avec Skydance Media.
Solventum (SOLV) a chuté de 4,4 %, les analystes de Wells Fargo ayant prévenu que la spin-off de 3M (MMM) pourrait être trop endettée pour réaliser des acquisitions stratégiques.
Les bénéficiaires de l’IA sont à la traîne par rapport au marché dans son ensemble. Super micro-ordinateur (SMCI) a chuté de 2,1%, tandis que Meta (MÉTA) a perdu 1,5% et Nvidia (NVDA) a glissé de 1%.
Le Nasdaq 100
Tesla (TSLA) a dominé l’indice, en hausse de 4,9 % après que le PDG Elon Musk a annoncé à la fin de la semaine dernière que le fabricant de véhicules électriques dévoile son robotaxi tant attendu le 8 août.
Alphabet (GOOGLE) a augmenté de 1,5 % avant sa conférence Cloud Next, qui débute demain.
Points clés à retenir de la lettre annuelle aux actionnaires de Jamie Dimon
8 avril 2024, 15 h 35 HAE
JPMorgan Chase (JPM) Président-directeur général Jamie Dimon a publié son rapport annuel lettre aux actionnaires Lundi, donnant son point de vue sur une série de sujets allant de la montée de intelligence artificielle (IA) à la santé de l’économie et à ses perspectives.
Dans un contexte d’explosion de la demande en IA, Dimon a souligné « l’impact critique » de cette technologie et a déclaré que JPMorgan avait pris un certain nombre de mesures pour étendre ses capacités en matière d’IA.
Dimon a déclaré que l’entreprise utilise actuellement l’IA de plus de 400 manières différentes, de la détection des fraudes à la recherche de nouvelles stratégies marketing, avec l’intention d’explorer si l’utilisation de l’IA générative pour des choses comme le service client ou le développement de logiciels pourrait aider l’entreprise.
Dimon a également exprimé des doutes quant aux chances d’un “atterrissage en douceur” dans un contexte d’inflation persistante. Alors que les marchés évaluent actuellement qu’il y a 70 à 80 % de chances que l’économie maintienne une croissance modeste alors que l’inflation et les taux d’intérêt diminuent, Dimon a déclaré : ” Je pense que les chances sont bien inférieures à cela. ”
En savoir plus de ce que Dimon avait à dire, y compris ses réflexions sur la réglementation bancaire et l’acquisition de First Republic Bank par JPMorgan.
Les crypto-monnaies montent en flèche avant la réduction de moitié du Bitcoin
8 avril 2024 14h35 HAE
Les crypto-monnaies ont bondi lundi alors que les marchés attendaient une réduction de moitié très attendue du Bitcoin, la première en près de 4 ans.
Le Bitcoin s’échangeait juste en dessous de 72 000 $ lundi après-midi, tandis que le prix de l’Ethereum a grimpé à près de 3 700 $.
Cette année réduire de moitiéc’est à ce moment-là que la récompense pour extraction de bitcoins est réduite de moitié, devrait avoir lieu vers le 20 avril. Il s’agira de la quatrième réduction de moitié de la crypto-monnaie et de la première depuis mai 2020.
Selon les experts, cette réduction de moitié pourrait être très différente de la réduction de moitié précédente, étant donné que le lancement récent des ETF spot bitcoin a « fondamentalement changé » la dynamique du marché du bitcoin.
« Si nous supposons que le rythme des nouveaux afflux dans les ETF basés aux États-Unis a ralenti, passant de 6 milliards de dollars en février à un état stable d’un milliard de dollars d’entrées nettes par mois, un modèle mental simple suggère que, mesuré par rapport à environ 13,5 000 BTC extraits par mois. (dans un environnement post-réduction de moitié), le prix d’équilibre du bitcoin devrait être plus proche d’environ 74 000 dollars », ont écrit les analystes de Coinbase.
Voir ici pour plus d’informations sur ce qui rend cette réduction de moitié unique.
GE Vernova fait un bond après avoir obtenu la première mise à niveau des analystes de JPMorgan
8 avril 2024, 13 h 45 HAE
GE Vernova (GEV) les actions ont bondi dans les échanges intrajournaliers lundi après le récent essaimé La division énergie du conglomérat General Electric a reçu sa première mise à niveau, de JPMorgan (JPM) analystes.
Les analystes ont reclassé GE Vernova à “en surpoids” de “neutre”, indiquant leur confiance dans le fait que le titre devrait mieux performer à l’avenir. Les analystes ont tenu leur rapport de fin d’année objectif de prix à 141 $, soit environ 15 % au-dessus du niveau où GE Vernova a clôturé la semaine dernière à 122,70 $.
Les analystes de JPMorgan ont écrit lundi qu’ils considéraient le repli de 14 % du cours de l’action de GE Vernova par rapport aux débuts de la semaine dernière comme un « point d’entrée attrayant pour ce que nous pensons être un placement de base pour les investisseurs dans le thème de l’électrification américaine et mondiale ».
Ils ont également écrit que l’entreprise pourrait bénéficier d’une demande accrue d’électricité provenant d’éléments tels que les centres de données qui alimentent intelligence artificielle (IA) des modèles.
L’action GE Vernova était en hausse de 5,5% à 129,43 $ lundi après-midi.
Tesla Stock bondit lors du dévoilement prévu du Robotaxi
8 avril 2024, 13 h 05 HAE
Tesla (TSLA) les actions ont grimpé lundi alors que le marché répondait au PDG Elon Muska annoncé vendredi après-midi que le constructeur de véhicules électriques (VE) dévoilerait son robotaxi tant attendu le 8 août.
L’annonce de vendredi est intervenue quelques heures seulement après que Musk a refusé un rapport que le constructeur de véhicules électriques annulait son projet de construire une voiture moins chère et se concentrerait plutôt sur un véhicule autonome qui rendrait les autres véhicules obsolètes.
Le robotaxi est un véhicule autonome de nouvelle génération que Musk a déclaré que les propriétaires pourraient louer sans l’utiliser personnellement, un service de taxi semblable à Uber ou Lyft dont Tesla, comme ces entreprises, prendrait une part du tarif.
Depuis son annonce, le projet de robotaxi a pris beaucoup de retard. Musk a déclaré lors d’un événement pour les investisseurs en 2019 que les robotaxis seraient sur la route en 2020.
L’action Tesla a bondi de près de 5 % à 173 $ lundi après avoir chuté de 3,6 % vendredi.
Blackstone va privatiser AIR Communities, propriétaire de logements locatifs, dans le cadre d’un accord de 10 milliards de dollars
8 avril 2024, 12 h 14 HAE
Pierre noire (BX) a annoncé lundi qu’il prenait Apartment Income REIT (AIRC) privé dans le cadre d’une transaction entièrement en espèces d’une valeur d’environ 10 milliards de dollars, envoyant des actions dans le fiducie de placement immobilier (REIT) connue sous le nom de AIR Communities monte en flèche.
Les actionnaires d’AIR Communities recevront 39,12 $ par action, soit une prime de près de 25 % par rapport au cours de clôture du FPI vendredi. AIR Communities possède 76 communautés de logements locatifs, principalement dans les villes côtières des États-Unis, notamment Boston, Los Angeles, Miami et Washington, DC.
Blackstone a déclaré qu’elle prévoyait de dépenser plus de 400 millions de dollars « pour maintenir et améliorer les communautés existantes dans le portefeuille et qu’elle pourrait investir des capitaux supplémentaires pour financer une croissance ultérieure ».
La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre de cette année.
Les actions d’AIR Communities ont bondi de 22,6 % à 38,40 $, leur plus haut niveau depuis plus d’un an, lundi. Les actions Blackstone ont augmenté de 0,9% à 128,74 $.
Déménageurs de midi
8 avril 2024, 11 h 34 HAE
Apartment Income REIT Corp.AIRC) : Les actions ont bondi de plus de 20 % après Blackstone (BX) a accepté d’acquérir le propriétaire de l’immeuble pour près de 10 milliards de dollars.
Tesla Inc. (TSLA) : Les actions du fabricant de véhicules électriques ont augmenté de plus de 5 % après qu’Elon Musk a déclaré vendredi que l’entreprise le ferait. dévoile son robotaxi le 8 août.
Coinbase Global Inc. (PIÈCE DE MONNAIE) : Les actions de la bourse de crypto-monnaie ont grimpé de plus de 5 % alors que le Bitcoin a grimpé à près de 72 000 $ avant une réduction de moitié très attendue qui devrait entrer en vigueur à la mi-avril.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM): Les actions du fabricant de puces ont augmenté de plus de 2% après attribué jusqu’à 6,6 milliards de dollars dans le financement du CHIPS Act pour son usine en Arizona.
Les actions de TSMC augmentent suite à l’annonce de milliards de dollars de financement en vertu de la loi CHIPS
8 avril 2024, 10 h 09 HAE
Actions de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM) a augmenté en début de séance lundi après l’annonce jusqu’à 6,6 milliards de dollars de financement fédéral direct pour le complexe industriel de l’Arizona dont la construction a commencé par l’entreprise en 2021.
Le projet est la dernière annonce de financement du Loi sur les CHIPS et la scienceun projet de loi de 2022 soutenu par le président Joe Biden qui réservé plus de 50 milliards de dollars pour investir dans des installations de recherche et de fabrication de semi-conducteurs qui seront construites aux États-Unis après que l’industrie se soit principalement déplacée à l’étranger ces dernières années.
L’administration Biden a déclaré qu’elle souhaitait faire des États-Unis un fabricant leader de semi-conducteurs en raison de l’importance des puces dans les objets du quotidien comme les smartphones et les voitures, et remédier aux faiblesses de la chaîne d’approvisionnement mondiale révélées par la pandémie.
L’annonce du financement fédéral s’est également accompagnée de l’annonce par TSMC de la construction d’une troisième usine sur le site de Phoenix, augmentant ainsi l’investissement total de l’entreprise dans la région à au moins 65 milliards de dollars au moment où les usines seront achevées, a indiqué la société dans un communiqué. Il est également éligible à des prêts pouvant atteindre 5 milliards de dollars.
Les actions TSMC ont augmenté de 2,2% à 144,50 $ une demi-heure après le début de la séance de lundi. Le titre est en hausse de 40% depuis le début de l’année.
L’éclipse solaire donne un grand coup de pouce aux villes sur son passage
08 avril 2024 09h34 HAE
L’éclipse solaire totale de lundi est probablement un événement unique dans la vie des 30 millions de personnes qui vivent sur son passage et des millions d’autres qui voyagent pour l’observer. C’est aussi l’occasion de dépenser de l’argent, et beaucoup d’argent.
L’impact économique total, y compris les effets secondaires en aval, pourrait atteindre 6 milliards de dollars pour l’économie américaine, selon une analyse du Perryman Group. Le cabinet de conseil en économie affirme que l’éclipse est susceptible de susciter plus d’intérêt que la précédente éclipse totale d’Amérique du Nord en 2017, car sa durée est plus longue et la prochaine occasion d’assister à un événement similaire en Amérique du Nord ne se présentera pas avant 2044.
En effet, les visiteurs du monde entier affluent vers la bande large de 185 milles des États-Unis, qui s’étend du Texas au Maine. Ils dépenseront pour tout, de l’hébergement à la nourriture, en passant par le carburant et les souvenirs, fournissant ainsi une explosion d’activité économique aux villes et villages à travers le pays.
Pour les hôtels et les hôtes de location à court terme le long de cette bande, l’effet est comme un concert de Taylor Swift se déroulant simultanément dans chaque ville et village, a déclaré Jamie Lane, économiste en chef chez AirDNA, une société qui fournit des données sur les AirBnB (ABNB) et autres locations à court terme.
Le taux d’occupation des locations le long du trajet de l’éclipse totale dimanche soir est de 92 %, contre 30 % aux mêmes endroits au cours d’une semaine typique, a déclaré Lane.
En savoir plus sur l’impact économique de l’éclipsey compris l’expérience d’une ville qui a eu la chance de se trouver deux fois de suite sur le « chemin de la totalité ».
-Diccon Hyatt
AirADN